Seja Visto e Lembrado – Descomplicando o CRM da Snov.io: Um Guia Prático para SDRs e Líderes Comerciais

Na RP Trader, estamos sempre em busca das melhores ferramentas para potencializar a rotina comercial dos nossos clientes. Por isso, hoje vamos falar sobre o CRM da Snov.io, uma solução inteligente e intuitiva para gestão de funis, cadastros e tarefas do time de pré-vendas e vendas. Acompanhe o passo a passo e descubra como extrair o máximo dessa plataforma.

👨‍💻 Acesso ao CRM

Após o login na Snov.io, você acessa o CRM clicando no ícone de dinheiro 💰 no menu lateral. Lá, você será direcionado à interface de Negócios, onde toda a gestão de oportunidades é realizada.

🧭 Dois Modos de Visualização

O CRM oferece duas formas de visualização:

• Pipeline (Funil): ideal para acompanhar a jornada de cada lead com clareza, etapa por etapa.
  
• Lista: mais indicada para ações em massa, como enviar e-mails ou alterar status — recurso exclusivo para donos da conta ou usuários individuais fora de equipes.
  

🧠 Personalização é a Palavra-Chave

Você pode criar negócios com diversos campos personalizados:

• Nome do negócio
  
• Etiquetas (com cor personalizada)
  
• Funis diferentes
  
• Etapa atual da oportunidade
  
• Responsável pela conta
  
• Valor da oportunidade
  
• E-mail do lead
  

Além disso, o sistema permite:

• Criar listas de clientes potenciais
  
• Adicionar novos campos personalizados como CNPJ, datas ou números
  
• Organizar essas informações em abas específicas por tipo de dado
  

Essa flexibilidade é um grande diferencial para adaptar o CRM à realidade da sua operação comercial.

📝 Gestão de Anotações e Tarefas

Uma vez criado o negócio, é possível:

• Adicionar anotações relevantes sobre o lead
  
• Criar e atribuir tarefas (como ligações ou follow-ups)
  
• Sincronizar essas tarefas com o Google Agenda
  
• Convidar membros da equipe e gerar links de reuniões no Google Meet
  

Tudo isso contribui para uma rotina comercial mais organizada, com clareza de responsabilidades e prazos.

🔄 Gerencie seu Funil com Liberdade

No Snov.io, você pode:

• Criar quantos funis quiser
  
• Reordenar as etapas
  
• Editar ou excluir etapas conforme sua estratégia
  
• Definir motivos de perda padrão (ótimos para gerar relatórios de aprendizado)
  
• Marcar oportunidades como bem-sucedidas ou perdidas
  

Esse controle detalhado ajuda seu time a identificar gargalos, ajustar abordagens e aumentar a taxa de conversão.

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🚀 Conclusão

O CRM da Snov.io é uma excelente escolha para times comerciais que buscam praticidade e controle em um só lugar. Com ele, seu processo de vendas fica mais estruturado, colaborativo e mensurável — três pilares fundamentais para escalar resultados com consistência.

Na RP Trader, utilizamos e recomendamos ferramentas como essa para transformar a rotina de prospecção e vendas dos nossos parceiros. Se você ainda não estruturou seu funil de forma inteligente, talvez este seja o momento.