Seja Visto e Lembrado – Como Configurar sua Empresa no Pipedrive: Guia Completo para Personalizar seu CRM
O Pipedrive é uma das ferramentas de CRM mais intuitivas do mercado, mas para extrair o máximo do sistema, é fundamental começar pela configuração empresarial. Neste artigo, você aprenderá como ajustar desde o nome da empresa e subdomínio até permissões de usuários, campos personalizados e gestão de produtos.
1. Acesso às Configurações da Empresa
Para começar, clique no canto superior direito, no menu do seu perfil, e acesse a opção “Configurações da empresa”. Essa seção organiza as principais definições que impactam toda a conta.
2. Guia Geral
Aqui você define:
- Nome da empresa (Display Name)
- Subdomínio personalizado (ex: suanome.pipedrive.com)
Importante: Defina o subdomínio antes de começar a usar o sistema. Depois, a alteração pode causar problemas de registro.
3. Tipos de Atividades
O Pipedrive oferece atividades padrões como:
- Ligação
- Reunião
- Tarefa
- E-mail
- Almoço
Você pode personalizar e adicionar novos tipos, como:
- LinkedIn (tratativas em redes sociais)
- Propostas (para registrar envio de versões diferentes de orçamentos)
Essa personalização ajuda a categorizar melhor as interações com leads e clientes.
4. Moedas
É possível ativar e desativar moedas conforme a operação:
- BRL, USD, EUR etc.
- Adição de moedas personalizadas
Ideal para empresas com atuação internacional ou filiais em outros países.
5. Motivos de Perda
Crie e personalize os motivos que explicam por que uma oportunidade foi perdida. Exemplos:
- Sem orçamento
- Fechou com concorrente
- Cliente não retornou
Esses dados são úteis para gerar insights em relatórios e entender gargalos no funil de vendas.
6. Gerenciamento de Usuários
Você pode:
- Convidar novos usuários via e-mail
- Definir permissões de acesso (administrador, usuário comum etc.)
- Controlar quem pode visualizar, editar ou excluir registros
Há ainda grupos de visibilidade, que permitem restringir acesso a leads ou oportunidades com base em hierarquia ou equipes — disponível a partir do plano Profissional.
7. Campos Personalizados
É possível criar campos específicos como:
- CNPJ (para empresas brasileiras)
- CPF (para clientes pessoa física)
- Qualquer outro campo que faça sentido para seu processo
Você pode definir se o campo será obrigatório, se aparecerá em visualizações rápidas e se será considerado “importante” para a equipe preencher sempre.
8. Produtos e Serviços
Ative a guia de Produtos para cadastrar itens que você vende, sejam físicos ou serviços. É possível organizar por:
- Nome, código, categoria
- Unidade (caixa, hora, pacote)
- Preço unitário, com ou sem imposto
Esse módulo permite associar produtos diretamente às oportunidades de venda.
9. Limites por Plano
Cada plano do Pipedrive tem limites específicos. Por exemplo:
| Recurso | Essencial | Avançado | Profissional | Corporativo |
| Negócios abertos | 3.000 | 10.000 | 100.000 | Ilimitado |
| Campos personalizados | 30 | 100 | 300 | Ilimitado |
| Relatórios por usuário | 15 | 30 | 150 | Ilimitado |
Essa informação é útil para escolher o plano que mais se adequa ao tamanho da sua operação.
10. Considerações Finais
A configuração da empresa no Pipedrive é a base para um uso eficaz do CRM. Ao investir um tempo inicial para personalizar o ambiente, sua equipe ganha agilidade, clareza e controle sobre todas as interações com os clientes.Dica da RP Trader: revise periodicamente essas configurações à medida que sua operação evolui. Um CRM bem configurado se adapta à sua estratégia de crescimento.
Rafael Mendes
